Dong Joo dowiaduje się, że Nok Du jest chłopcem, biologicznym synem króla, którego nienawidziła za swoje życie. Wiedząc o konsekwencjach, jakie mogą na nich spaść, rozważa ich związek. Tymczasem Nok Du zostaje awansowany na Gwardię Królewską i ma rozkaz pozostawać cały czas przy królu.