การต่อสู้นับพันปีระหว่างฝ่ายธรรมะและลัทธิมารปะทุขึ้นอีกครั้ง เมื่อผู้นำของทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือด ด้านทายาทของพวกเขา เสิ่นเส้าโหยวและเฟิ่งหลีเสวี่ย กลับกลายเป็นเพื่อนกันโดยบังเอิญ แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้หลีเสวี่ยตกไปอยู่กับลัทธิมารและถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ ขณะที่เส้าโหยวเติบโตขึ้นเป็นผู้นำพันธมิตรธรรมะ แม้อยู่คนละฝ่าย โชคชะตานำพาให้ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้ง ท่ามกลางความขัดแย้ง พวกเขายังคงยึดมั่นในความรักและความยุติธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยน.